Naše služby
Máme jednu jedinou práci: aby vám vaše peníze pracovaly lépe. Neděláme zbytečnosti. Nemluvíme o věcech, kterým sami nerozumíme. Prostě se staráme o váš důchod tak, aby vám v důchodu stačil. A abychom si byli jistí, že to děláme správně.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Podíváme se, co máte. Všechno. Podrobně. Řekneme vám upřímě — co funguje, co ne. Nebudeme vám prodávat nic, co nepotřebujete. Někdy je to jen pár jednoduchých úprav. Někdy je potřeba víc. Začneme tím, že budeme vědět, kde přesně stojíte.
- Detailní rozbor všech fondů a investic
- Porovnání s indexy a podobnými portfolii
- Upřímný soupis rizik a příležitostí
- Konkrétní doporučení bez nátlaku
Služba 1
Portfolio se posunuje. Někdy špatným směrem. My sledujeme, kolik čeho máte investováno. Když se poměry posunuly příliš moc, vrátíme je do pořádku. Děláme to jednou za čtvrt roku. Bez třesku. Bez emocí.
- Čtvrtletní přehodnocení skladby fondů
- Automatické vyrovnávání podle vašeho profilu
- Minimální transakční náklady
- Přesné řízení bez spěchu
Služba 3
Stát vám dovoli ušetřit. Málokdo to využívá. Podíváme se na všechny levity, které máte po právu. Odpisy. Zálohování. Slevy. Vraťme vám co se dá. Legálně. Bez chytrování.
- Identifikace všech daňových výhod
- Optimální timing pro odvody a výběry
- Pomoc s dokumentací pro finanční úřad
- Roční přehled úspor
Služba 2
Nebudeme vám říkat, že v důchodu budete žít jako na dovolené. Řekneme vám přesně, na kolik máte. A jak dlouho vám to vydá. Pak se domluvíme, zda chcete víc. Nebo méně kouřit. Jednoduše — bez pohádek.
- Přesná kalkulace potřeb vs. majetku
- Scénáře s inflací a délkou života
- Konkrétní čísla pro váš věk a situaci
- Plán, co dělat dál
Služba 1
Chceme, abyste věděli, co se děje. Neposíláme vám zbytečné grafy. Jen to, co potřebujete. Jednou měsíčně. V češtině. Psáno tak, aby vám to dávalo smysl. Pokud máte otázku, odpovíme do 24 hodin.
- Měsíční zpráva o výkonnosti
- Srovnání s vašimi cíly
- Upozornění, když se něco změní
- Přístup do online účtu 24/7
Služba 3
Důchod je beze smyslu, pokud vás zruší nemoc nebo nehoda. Podíváme se, co máte. Co chybí. Co je zbytečné. Navážeme vás na spolehlive pojišťovny. Bez provizí skrytých v ceně.
- Audit současného pojistného krytí
- Návrh vhodných pojistek pro váš věk
- Srovnění nabídek bez honorářů
- Pomoc při podání pojistného nároku
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás